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  本期主要内容:近期主要观点,一周国内主要政策与新闻,机械行业二级市场表现,资金面,主要原材料价格,贝克休斯全球钻机数据,全球竞争性海上钻井平台利用率和日费率,机械产品月度生产,近期机械行业上市公司限售股解禁情况。
    总体观点:中游制造业景气有所回暖,但难以传导到上游原材料业
    7月以后铁路货运中煤炭运输和非煤炭运输均出现13年首次低基数下的同比正增长,分别为5.5%和2.5%(分别日装车66.5万车和9.6万车),显示经济有所企稳。近期机械方面挖掘机开工(代表专用设备)和江苏某地换热器集群的产值(代表通用设备)的一手调研情况表明从13年的4-5月开始,我国机械行业普遍出现了止跌回稳迹象。机械下游的各大产业板块间有明显差距,四大高耗能产业7月合计用电量同比增长了3.73%,而非高耗能产业7月合计用电量同比增长了11.45%,但是非高耗能子产业之间反弹的差距并不明显。我们认为中游制造业景气有所回暖,但难以传导到上游原材料业。
    军工行业:预计进入9月军工行业资产注入预期逐步强化,而同时国际形势趋于紧张,军工行业的事件性机会逐步放出。建议关注航母概念股:某海军装备重点企业、中航飞机航空动力
    第三方检测行业:该行业未来市场空间巨大,发展空间比传媒更广,华策检测是目前我国第三方检测行业唯一上市公司,具备稀缺性,且该公司将从保守内生性增长,逐步向进取型发展,建议重点关注。
    轨道交通设备:2013年铁路总公司首次招标开始,预测数量为:动车组159列,其中350公里时速68列,250公里时速91列,铁总运输局装备部未来3年的采购目标为1400列;机车近795辆,货车2.89万辆,客车726台。伴随铁路招标的是2013年国发33号文,改革铁路投融资体制政策出台。我们预期14年第一季度铁总将首次以企业身份改革铁路货运价格,铁路系统内的其他先行企业化运作的公司可望一起提升价格,有利于大秦铁路。另外,市场化招标和加快铁路和城轨地铁建设有利于车辆和电子类企业的需求释放。9月中旬开始铁总动车和机车招标将出结果,关注中国南车中国北车时代新材永贵电器
    风险提示:经济全面复苏及工业部门产能消化需要过程;相关产业扶持政策或不达预期;行业竞争加剧。

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